消息面上：1、韩国半导体氢氟酸供应链承压，原料价格大涨后，市场预计6-7月将迎来新一轮涨价，主要客户包括三星电子、SK海力士等半导体公司。2、中微上调全年订单预期：今年预计意向订单同比增长超过50%。3、靶材：有卖方指出Q2继续涨价。

机构指出，长期逻辑存在三大利好;

1、存储材料：“永远缺存储已成共识”；昨夜美股存储芯片股集体暴涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。

2、大硅片涨价：2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点确立，带动重掺、国内12寸轻掺、8寸硅片全面跟涨，开启量价齐升新周期。

3、HBM和先进封装：据艾森股份调研纪要，HBM正从8层向12层、16层演进，每一层DRAM堆叠都需要独立的光刻工艺，光刻次数跟随层数翻倍，光刻胶需求转向超线性扩张。

截至2026年5月15日 11:03，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨6.42%，成分股中巨芯上涨20.01%，中微公司上涨15.00%，富创精密上涨14.17%，拓荆科技，京仪装备等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨6.55%，最新价报1.99元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技、中微公司、华海清科、中科飞测、芯源微、沪硅产业、华峰测控、安集科技、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比72.94%。